AI应用端盘面表现分化,
AI+建筑设计方向展开加速补涨。
启迪设计、
新城市周五收盘
20CM涨停,
中设股份、
陕西建工、
设计总院和
华设集团涨停。
AI+建筑设计龙头华建集团4月11日
迄今股价累计最大涨幅达129%。
国泰君安证券韩其成等人在3月23日的研报中表示,建筑设计属于
智力密集型服务行业,
高度依赖人力资源,人力成本
占比达70%-90%。AI+建筑设计将
大幅提升人均产值,减少基础设计人员配置规模,
降低薪酬支出,助力
降本增效,为基建设计公司赋能。
此外,国盛证券何亚轩等人在5月4日的研报中指出,AIGC技术浪潮来袭下行业应用加快落地,
“AI+建筑设计”生态完善有望变革行业发展模式、优化竞争格局。后续可重点关注在细分领域
具备丰富数据资产、AI开发实力强,有望打造垂直领域优势AI产品的
设计龙头。
建筑设计信息化建设路径目前已初步完善,90年代
CAD取代传统板绘实现
2D图纸电子化设计,2011年住建部提出将
基于3D模型设计模式的
BIM(Building Information Modeling)纳入信息化标准建设内容。2022年住建部明确要求“十四五”期间推动BIM全过程应用,
到2025年“基本形成BIM技术框架和标准体系”。而
3D BIM模型所携带信息量较2D CAD图纸指数级增长,
可为智能AI设计提供更肥沃的信息化土壤。
通过
将AI算法嵌入CAD、BIM等信息化设计平台,当前世面上已有
多款搭载AI技术的建筑设计工具,应用于效果图渲染(Arko AI)、快速方案设计(AI ROAD)、简易施工图智能出图(筑绘通、TransBIM)、图纸审核(万翼)等环节。此类产品以
规则引擎为主,
针对规范性、逻辑性较强的环节可自动化/智能辅助生成方案,但由于其
缺乏内容自主生成能力,仍
无法完成创意类设计项目和
需根据人工需求反馈进行调整的设计任务。
何亚轩等人认为,AIGC(AI生产内容)基于生成对抗网络(GAN)、大型预训练模型、扩散模型(Diffusion Model)等算法,可实现
AI由“模仿”向“创造”的转变,同时可
通过反馈迭代持续成长,提高内容输出质量,有望
全面颠覆设计行业生态。随着算法模型逐步成熟,AI
有望实现“需求输入”-“AI 设计”-“需求反馈”-“设计更新”的完整闭环,
大幅提升设计效率,优化业务模式。
以GPT为代表的大模型为工具软件带来了更加智能化、人性化的交互模式变革,但
强者恒强,研发设计类厂商的
核心能力壁垒仍然是自主内核+海量组件素材库+高行业覆盖度。
国金证券孟灿等人在3月26日的研报中表示,当前AI加快应用,
助力龙头突破供给瓶颈,技术、品牌优势得以更好发挥,
市占率有望持续提升,竞争格局有望优化。同时,依托在AI领域的先发优势以及基于丰富资源持续迭代的算法平台,
头部设计院有望在设计AI领域构建护城河,
进一步夯实龙头地位。
建筑设计行业
格局分散,且竞争激烈。2017-2021年,
华建集团、
苏交科、
华设集团和
勘设股份总营收稳居设计公司前四,但其
营收占总额比持续下降,前四总占比由60.3%下降到46.5%,前三总占比由53.3%下降到40.4%。
除上述公司外,
设研院、
甘咨询、
测绘股份、
华阳国际、
筑博设计、
中衡设计、
华图山鼎、
汉嘉设计、
尤安设计、
霍普股份、
建研设计也有AI+建筑设计布局,具体情况如下图:
同时,
国金证券还建议关注
华大九天、
概伦电子、
广立微、
中望软件、
盈建科、
广联达、
品茗科技、
浩辰软件、
霍莱沃、
盈建科、
索辰科技。
(文章来源:财联社)