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南财研选快讯|中信证券:北美云厂商Capex预期积极 光模块龙头趋势向好
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南财研选快讯|中信证券:北美云厂商Capex预期积极 光模块龙头趋势向好
2024-02-05 08:44:00
南方财经2月5日电,
中信证券
研报表示,近期微软、谷歌、Meta、亚马逊陆续发布了2023Q4财报,整体云收入增速保持上行,整体资本开支也重回同比增长,同时各家均表示2024年资本支出将保持增加。另外,AI推动云巨头收入增长的趋势已经出现,“AI资本开支—AI业务收入”的良性循环正在形成。
中信证券
认为这有望消除目前市场对于光模块等算力设备投资持续性的担忧,从而打开板块估值空间。
(文章来源:南方财经网)
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